เรื่องราวของ 'อุชิโอะ อาโอซึกิ' หนุ่มมัธยมต้นที่มีชีวิตเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไป อยู่มาวันหนึ่งอุชิโอะไปเจอห้องใต้ดินที่ห้องเก็บของในบ้านตัวเอง ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาตัดสินใจเปิดประตูและเดินเข้าไปสำรวจ อุชิโอะได้พบกับอสูรร่างใหญ่ที่ถูกจองจำพร้อมกับหอกสมิงมานานกว่า 500 ปี การพบเจอกันในครั้งนี้ทำให้ชีวิตเด็กหนุ่มและเจ้าอสูรตนนั้น (โทร่า) เปลี่ยนไปตลอด อุชิโอะต้องออกเดินทางไปตามหาความลับของแม่ผู้ให้กำเนิดและร่วมมือกับโทร่าปราบปีศาจร้าย ยิ่งเข้าใกล้ความจริงมากเท่าไหร่เหมือนทั้งคู่ยิ่งเข้าใกล้หายนะครั้งใหญ่มากยิ่งขึ้น