ณ ดินแดนที่แสนห่างไกล ญี่ปุ่นได้ถูกแบ่งแยกดินแดนตามศักดินา และยังคงต้องทำสงครามกับนานาประเทศ โดยนครลอยฟ้า “มูซาชิ” ได้ตกเป็นชนวนของไฟสงครามครั้งนี้อย่างไม่มีทางเลือก เพื่อที่จะช่วยประชาชนให้รอดพ้นจากภัยสงคราม และโชคชะตาของโลกนี้ได้แต่ฝากความหวังไว้กับเหล่านักเรียนจากนครลอยฟ้ามูซา ชิ ซึ่งอาจจะเป็นผู้กุมกุญแจแห่งชัยชนะในครั้งนี้