นครลอยน้ำขนาดมหึมาในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งไม่ได้อยู่ในการปกครองของประเทศใดประเทศหนึ่ง "เบย์ลอนซิตี้" เมืองแห่งนี้กำลังเป็นที่สนใจมากที่สุดในโลกขณะนี้ในฐานะที่เป็นเหมืองสำหรับแหล่งพลังงานใหม่ที่มีชื่อว่า "ออร์โกเนียม" และยังเป็นสถานที่ที่มีเหตุการณ์พิเศษหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากปีศาจที่เรียกว่า "ภัยพิบัติ D" มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของภัยพิบัติ D นั่นก็คือกลุ่มบริษัทเอกชน "PMC" ซึ่งมีหน้าที่จัดการกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ซึ่งมี ชู เด็กหนุ่มที่อาศัยอยู่ในเบย์ลอนซิตี้เป็นผู้บริหารหนึ่งในบริษัทเหล่านั้น ทว่าบริษัทของเขาเป็นเพียงบริษัทเล็ก ๆ แถมยังเลือกงานอีก นั่นจึงทำให้สถานะทางการเงินค่อนข้างจะตึงตัว ถึงกระนั้นชีวิตของเขาทั้งงานราษฎร์หรือว่างานหลวงก็มีเด็กสาวม.ปลายแสนสวยอย่าง คิซาระ คอยให้การช่วยเหลือ และยังมี อายาโนะ พนักงานของ PMC สาขาใหญ่ที่เคยทำงานให้กับชู และยังเป็นอดีตแฟนสาวผู้ใจดีและห่วงใยของชูอีกด้วย ทำให้เธอกับคิซาระไม่ค่อยถูกกัน แต่ลึกลงไป คิซาระมีความผูกมัดอันเหนียวแน่นกับชู นั่นก็คือ "พันธสัญญา" ตัวตนที่แท้จริงของคิซาระก็คือปีศาจที่ทำพันธสัญญากับชูว่าจะคอยช่วยเหลือเขาไปจนถึงการร่วมกันปราบปีศาจ และราคาที่ต้องจ่ายเพื่อสัญญานั่นคือ "จูบ" ที่ทั้งหอมหวานและอันตราย ความรักและสัญญา ความผูกพันที่อันตรายระหว่างคนทั้งสอง ชะตากรรมของพวกเขาจะนำพาพวกเขาไปยังปลายทางแห่งใดกันแน่...?